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      4月國內汽車市場終端零售180.6萬輛,同環比雙降

      一、整體汽車市場前期降價、以舊換新政策出臺前消費者持續觀望,疊加車展影響的消費后移,市場表現平淡

      4月,汽車市場終端零售180.6萬輛,環比下降4.8%,同比下降0.4%。1-4月,累計終端零售727.6萬輛,同比增長8.9%

      宏觀經濟呈弱復蘇態勢,地方政府和車企持續推出一系列促消費政策和促銷活動,同時“五一”長假出游需求提升,共同支撐車市穩定。月底北京車展新車亮相疊加以舊換新政策熱度升級影響下,消費者觀望情緒增加,4月市場銷量同環比微降。

      1  20244月整體汽車市場銷量走勢圖

       

      1.1乘用車市場:消費者對車展新車發布和以舊換新補貼政策期待提高,消費需求未完全釋放,乘用車市場銷量同比下降3.1%

      4月,乘用車終端零售152.5萬輛,環比下降1.9%,同比下降3.1%。1-4月,累計終端零售631.6萬輛,同比增長10.6%

      “五一”小長假家庭出行需求增長,疊加奇瑞、吉利、東風本田等企業多款車型推出現金優惠和置換補貼,支撐乘用車市場消費需求。但江蘇、浙江、遼寧等多地地方政府促消費補貼于3月末到期,消費需求前置,同時4月中上旬以舊換新政策熱度升級疊加北京車展要延續至5月初,且“五一”期間多地舉辦大型車展,消費者觀望情緒加重,不利于消費需求釋放,市場表現較為平淡。

      圖2  2024年4月乘用車市場銷量走勢圖

       

      1.2商用車市場:大中客市場環比回暖,其他細分市場環比季節性回落

      4月,商用車零售28.2萬輛,同比提升17.1%,環比下滑17.6%。其中,客車零售4.8萬輛,同比提升64.9%;貨車零售23.4萬輛,同比提升10.5%。1-4月,商用車累計零售96.0萬輛,同比下滑1.0%。

      旅游熱度持續,疊加“五一”假期備車,大中客銷量0.7萬輛,同比增長75.7%,環比增長61.5%,而其他細分市場本月季節性回落。其中,輕客、重卡、輕卡市場環比雖有回落,但同比維持較高增速,而中卡、微卡市場同比環比雙下滑,市場景氣度持續下降。重卡市場,油價連漲、氣價平穩驅動燃氣、新能源重卡同比增幅超100%,成為重卡增長尤為亮眼的細分市場。輕卡市場,除皮卡下滑外,普通貨車、城市物流運輸車分別同比增幅5.2%、15.5%,穩固輕卡基本盤。農村客貨郵融合發展政策持續發力,輕客同比增幅63.1%。

      圖3  2024年4月商用車市場銷量走勢圖

      二、新能源汽車市場 價格戰效果凸顯疊加新車上市等因素驅動下,新能源市場滲透率單月首次突破40%

      4月,新能源汽車終端零售73.3萬輛,環比下降3.0%,同比上升43.5%,單月滲透率40.6%。1-4月,終端零售256.2萬輛,同比增長43.7%,累計滲透率35.2%,較同期提升8.5個百分點。

      氣候回暖,新能源車市延續高景氣度。借力新能源地方補貼、車企降價優惠及“五一”假期出行等消費浪潮,新能源市場消費需求進一步釋放,滲透率進一步走高至40.6%。整體來看,乘、商新能源滲透率均較去年同期有所提升,驅動整體車市同比改善。

      圖4  2024年4月新能源汽車市場銷量走勢圖

       

      2.1新能源乘用車:元UP、小米SU7等多款新產品上市即熱銷,驅動BEV占新能源市場份額較上月提升1.3個百分點

      4月,新能源乘用車終端零售68.7萬輛,環比下降2.8%,同比上升39.5%,單月滲透率45.0%1-4月,終端零售242.6萬輛,同比增長40.8%,累計滲透率38.4%,較同期提升8.2個百分點。

      廣東、安徽、湖南等多地新能源優惠政策月底到期,疊加理想、零跑、蔚來、嵐圖、小鵬等新能源車企多車型開啟限時促銷活動,消費者購車需求逐步釋放,同時小米SU7等新車熱銷放量,進一步提高消費者對新能源市場的關注度,有助于車市景氣度的延續。

      分能源類型來看,海鷗榮耀版價格下探至7萬元以下,同比貢獻2.7萬多增量,驅動BEV市場同比上升32.5%,在新車元UP和小米SU7上市即熱銷影響下,BEV占新能源市場份額較上月提升1.3個百分點;宋Pro和驅逐艦05榮耀版的價格下探疊加問界M9、銀河L6L7等多款新車持續熱銷,PHEV市場穩定增長,同比上升67.7%,同比增量貢獻率為51.4%

      圖5  2024年4月新能源乘用車市場銷量走勢圖

       

      2.2新能源商用車:滲透率穩步提升,輕型車表現持續亮眼

      4月,新能源商用車零售4.6萬輛,同比增長152.9%,新能源滲透率16.3%,比上月提升2.0個百分點。其中,貨車零售2.1萬輛,同比提升160.2%,滲透率9.1%;客車零售2.5萬輛,同比提升146.9%,滲透率51.4%。1-4月,新能源商用車累計零售13.6萬輛,同比增長131.5%,滲透率14.1%,比去年同期提升8.1個百分點。

      新能源商用車市場呈現積極發展態勢,滲透率穩步提升。新能源輕型車市場表現持續亮眼,本月銷量3.9萬輛,同比增長174.2%,新能源滲透率18.9%。新能源輕客以及輕卡同升環降,而新能源微卡同比環比雙增長,環比增長主要由河南省貢獻。

      分技術路線來看,純電車型仍是市場主流,純電動滲透率15.8%,插混、燃料電池市場分別同比增幅283.5%21.2%。插混銷量主要由輕卡市場貢獻,同比漲幅超300%。此外,燃料電池輕卡環比上月增幅154.7%,與燃料電池重卡銷量規模持平。

      圖6  2024年4月新能源商用車市場銷量走勢圖

      (數據來源:中汽數據終端零售數據,不含進口,含專用乘用車)

       

       

       

       

       

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      張丹陽 18756075225   zhangdanyang@catarc.ac.cn

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